上八个月行业用纺品行业获得中非常快增加北京

日期:2019-09-15编辑作者:纺织皮革

行业投资增速放缓根据国家统计局数据,上半年行业固定资产投资305.1亿元,同比增长3.02%,增速与去年同期相比下降了12个百分点。分行业看,非织造布的投资保持了12.32%的高增长速度,比去年同期增加了5个百分点。

趋势对策

2017年前三季度我国进口产业用纺织品52.6亿美元,同比增长11.82%。从品种看,婴儿尿裤和卫生巾的进口额10.7亿美元,是我国进口额最大的产业用纺织品,进口额与去年相比增加了16.73%,随着“二孩政策”的实施,增长势头将会延续。非织造布和产业用涂层织物的进口额分别为6.5亿美元和5.89亿美元,分别同比增长5.82%和-0.75%。安全气囊进口4.85亿美元,同比增长2.29%,同期汽车安全带的进口大幅增长42.89%。交通工具用纺织品进口的大幅增长与今年我国汽车市场的需求密切相关,前三季度我国汽车产销量同比双双超过13%。

产业用纺织品行业在下半年将会延续上半年的平稳态势保持中高速增长,投资增速可能会进一步放缓,进出口情况与去年基本持平。

近年来,我国产业用纺织品行业面临的国际形势比较复杂,出口增速变化较大,2011年出口增速达到26.3%,而2012年出口增速大幅下滑至负值,2013年后反弹至8%左右,2015年又出现较大幅度的下滑。2016年上半年,我国合计出口产业用纺织品127.52亿美元,同比下降了2.02%,降幅与一季度相比有所收窄。我国产业用纺织品出口的波动,一方面是由于世界主要经济体复苏缓慢,比如我国对欧盟的出口一直处于低速或负增长的状态,另一方面与出口价格的下降也有很大关系。

根据国家统计局数据,前三季度行业规模以上企业的主营业务收入为2379.99亿元,同比增长7.12%;利润总额129.72亿元,同比下降1.59%。行业的平均利润率5.45%,同比降低了0.48个百分点;行业的亏损面9.63%,亏损企业亏损额3.85亿元,同比增加31.66%。

2011年产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右,2012年出现比较大的下滑后,利润总额增速的变化不大,但是主营业务收入的增速持续降低到6.5%左右。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低,另一方面是随着产业成熟市场拓展的速度在放缓。

产业用纺织品行业在下半年将会延续上半年的平稳态势保持中高速增长,投资增速可能会进一步放缓,进出口情况将与去年基本持平。

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但是,行业全年的发展也面临很大的挑战。第一,是新常态下我国经济增长速度降低使得部分领域的需求放缓,甚至结构性下降。第二,世界经济形势依然比较复杂,对美国出口首次出现下降,对欧盟和日本出口虽有小幅增长但是还不稳固,对非洲、拉丁美洲等发展中国家和地区的出口也面临一定压力。第三,原材料价格的反弹在短期内难以传导给下游市场,将会影响到行业的盈利水平。

同时,土工用纺织品市场的竞争激烈,加上原材料价格的走低,使得产品价格上涨收到抑制。根据中国产业用纺织品行业协会调研,上半年,土工用纺织品行业的主营业务收入和利润总额分别增长5%和9%,出口交货值增长5%。

篷、帆布行业的主营业务收入和利润总额分别增长9.43%和4.47%,利润率为5.35%,行业延续了上半年的良好发展势头,经营状况稳中向好。

2016年上半年,我国产业用纺织品行业继续以科技创新为核心,加大产品开发和市场拓展力度,强化企业管理,降低成本提高效率,克服了国内外种种不利因素,行业整体继续保持平稳较高的增速,经济效益持续向好。

调研表明,上半年行业的成本增速放缓。与一季度相比,材料价格指数出现了小幅回落,已经改变了近年来原料价格持续下降的局面进入上升区间。由于各项改革措施的落实,企业的税费负担得到切实降低,进入下降区间,但应收账款指数在一季度进入下降区间后目前有所反弹。

四、进出口双增长

行业整体情况稳定向好

公路水路固定资产投资增长8.7% 土工材料发展受益铁路建设提速

2017年前三季度我国产业用纺织品行业进出口延续了上半年的良好势头,再次实现进出口额双增长。海关数据显示,行业前三季度出口179.35亿美元,进口52.6亿美元,分别同比增长3.26%和11.82%,进出口的增幅与一季度和上半年相比有所放缓。

经济效益持续改善根据国家统计局数据,上半年行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1458.55亿元、88.97亿元,分别同比增长7.61%、13.19%,增速与去年相比虽有所降低,但仍处于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率6.10%,同比增长0.3个百分点,比一季度也有所增加;行业的亏损面10.95%,亏损企业亏损额2.38亿元,同比下降23.85%。

2016年上半年,我国产业用纺织品行业继续以科技创新为核心,加大产品开发和市场拓展力度,强化企业管理,降低成本提高效率,克服了国内外种种不利因素,行业整体继续保持平稳较高的增速,经济效益持续向好。

分行业看,非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长了6.01%和0.21%,利润率5.64%,亏损企业的亏损额增加了32.04%。非织造布的利润总额增速下滑,盈利能力下降,主要是由于非织造布行业近年来快速增长的产能使得行业竞争愈加激烈,因而对市场价格有一定的打压,产品的销售价格一直处于下降的趋势,行业的主营业务收入和利润增长都承受着一定的压力。同时,涤纶短纤维、粘胶短纤维等主要原料价格的波动也加大了非织造布产品的成本压力。

下半年将延续中高速增长

从出口地区看,亚洲依然是我国产业用纺织品最大的市场,但出口额同比降低0.18%。我国对整个欧洲的出口有1%左右的增长,这是近两年来对欧洲出口首次增长;对大洋洲出口增长0.56%;对非洲和拉丁美洲的出口下降,特别是对拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我国在拉丁美洲最大的出口国,出口额分别降低了11.09%和24.90%。

主要出口市场

非织造布的投资呈比较强的周期性。2010年和2014年投资增速超过40%,达到行业顶点,在2012年和2015年则又分别降到低点。2016年非织造布行业的投资触底反弹,预计在未来1~2年内将会继续保持高速增长并带动整个行业的投资增长。绳索缆与篷帆布的投资分别增长4.87%和1.13%,而纺织带和帘子布的投资下降14%。

2011年,产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右,2012年出现比较大的下滑后,利润总额增速的变化不大,但是主营业务收入的增速持续降低到6.5%左右。收入增速放缓一方面是由于原材料价格下降和市场竞争激烈导致产品销售价格降低,另一方面是随着产业成熟市场拓展的速度在放缓。

根据国家统计局数据,前三季度我国规模以企业的非织造布和帘子布的产量分别为334.68万吨和64.98万吨,分别同比增长0.64%和3.47%。需要注意的是,近年来我国非织造布产量快速增长,随着基数的不断增大,增长的速度正在逐步放缓,但是非织造布的出口量一直保持增长,海关显示,非织造布前三季度的出口量增速达到6.15%。其他主要产品的出口数量也稳步增长,涂层织物的出口数量增长6.52%,擦拭布的出口增长11.72%,毡布、帐篷的出口量增长了17.78%,尿裤卫生巾的出口量增长13.43%,安全气囊的出口量增长了9.51%。但是一些传统产品的出口数量出现了不同程度的下降,如包装用纺织品降低7.3%,普通线带产品的出口量下降了6.28%。从整体看,我国产业用纺织品的需求仍然在持续平稳增长,但是需求结构的调整使得部分产品的产量出现下降。

根据协会调查,上半年行业的景气指数72,虽然处于低点,但远高于荣枯平衡点50;行业对全年的信心指数70,与一季度基本持平。

卫生用品出口额同比增长2.16% 海外市场仍为国内企业拓展方向 卫生用纺织品主要面向个人消费品市场。由于我国人口多,加之我国居民消费升级和全面二孩政策的实施,婴儿尿裤、妇女卫生用品和擦巾类产品的市场需求持续增长,卫生用纺织品的生产和销售呈现稳定增长的状态。此外,行业企业也在积极开拓国外市场。上半年,我国合计出口纸尿裤、卫生巾等卫生用品7.53亿美元,同比增长2.16%。我国也是该类产品的进口大国,同期我国进口额达到6.60亿美元,同比增长12.72%,日本是最大的进口来源国。

尽管面临复杂的国内外环境,我国产业用纺织品在前三季度依旧保持了平稳运行,主要经济指标平稳增长,经济效益维持在较好水平,但是生产、收入、利润的增速均出现了不同幅度的降低,行业的增长面临不少挑战,需要关注的是: 行业投资不断升温,投资需注意风险防控。目前,在产业用纺织品行业经济运行趋缓的情况下,行业投资依旧保持着良好的增长势头,这从一方面反映了投资者对行业前景依旧充满信心;但从另一方面来讲,投资即会产生风险,企业决策者在对投资方向进行选择时要加强对相关市场的研判。近年来产业用纺织品快速发展,行业产能快速增长,但仍存在企业技术创新能力不足、高技术产品比重低、产需衔接不足等问题,行业利润增速的逐年下滑,表明行业的市场竞争已相当激烈,如果企业不能在提高产品质量、新产品研发、提高产品附加值方面下功夫,将会面临更多经营压力,投资活动也可能遭受损失。因此,我们认为,要加强行业投资风险的防范,投资方向的选择至关重要,一味的扩大规模或扩张产能只会加剧行业产能的过剩以及市场竞争。习近平总书记在十九大报告中指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,企业只有注重产品创新、不断提升产品的科技含量和附加值才能在市场竞争中占据优势,同时促进行业健康有序的发展。 围绕六个重点发展领域,培育新增长点、形成新动能。“十三五”期间,产业用纺织品行业将战略新材料产业用纺织品、环境保护产业用纺织品、医疗健康产业用纺织品、应急和公共安全产业用纺织品、基础设施建设配套产业用纺织品、“军民融合”相关产业用纺织品作为六大重点发展领域。面对行业激烈的市场竞争,企业应围绕国家相关重大战略部署,将发展方向对准六大重点发展领域的相关产品及项目,根据所在地区的资源禀赋和自身基础优势寻找与之相契合的产业重点发展,培育新的增长点,形成行业经济发展的新动能。 从全年看,产业用纺织品行业将会继续延续前三季度的态势,生产和主营业务收入将会继续保持稳步增长,固定资产投资将保持中高速增长,出口继续企稳向好。

分行业看,非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长10.79%和8.46%,利润率5.93%,下降了0.13个,亏损企业的亏损额下降17.87%;非织造布的盈利水平下滑,主要是由于上半年原材料价格的上涨使得企业的成本上升毛利水平下降,但是亏损企业亏损额的大幅降低表明企业间的经营分化现象得到改善。绳索缆虽然在全行业中的占比不高,但是其收入、利润均保持了高速增长,利润率达到6.73%,随着行业内加大高技术含量产品的开发力度,绳索缆的应用范围会不断扩大,行业还将会继续保持高速增长。纺织带和帘子布虽然收入有所降低,但是利润大幅增长21.77%,亏损额降低了69.62%,利润率6.71%;篷帆布利润总额增长17.87%,表明这两个行业已经走出前几年低迷的状态,经营状况日益好转。

医疗用纺织品主要面向医院、疾控等部门,由于我国采购体制的原因,一次性手术衣、手术洞单等产品的内销渗透率不高,产品对欧美发达国家市场的出口占比较大。上半年,我国非织造布制一次性防护服产品出口3.85亿美元,同比降低17.20%;医用敷料出口6.42亿美元,同比降低5.39%。

二、行业投资回暖

海关数据显示,上半年我国出口产业用纺织品127.52亿美元,同比降低2.22%,进口31.96亿美元,同比降低1.53%。

过滤分离用纺织品利润增长9.1% 国产除尘滤袋完全满足环保标准

当前我国产业用纺织品行业以技术创新和消费升级为核心,加大产品开发和技术工艺设备创新的力度,加强企业管理,降低成本提高效率,克服了种种不利因素,前三季度保持了平稳增长。根据国家统计局数据,2017年前三季度我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值增长3.9%,主营业务收入增长7.12%,利润下降1.59%,固定资产投资额同比增长24.54%;行业出口和进口分别增长3.26%和11.82%。

生产保持较高增速根据协会调研,上半年行业的需求指数为53.4,比今年一季度有所增加;行业的生产指数71.4,比今年一季度和2015年有明显的回升。生产回升,一方面是由于需求的增长,另一方面是投资的增长带来的新增产能逐步达产。

根据国家统计局数据,上半年,我国非织造布的产量达到267.69万吨,增长8.58%;帘子布的产量达到40.89万吨,增长7.82%。近年来,我国非织造布产量快速增长,随着产量基数变大,增长的速度在逐步放缓,但是非织造布的出口量一直保持高速增长。今年上半年,非织造布累计出口达到40.6万吨,增长15.15%。2014、2015年我国帘子布的产量连续下降,2016年下滑的趋势得到遏制,一季度的产量同比增长8.08%。

2011年产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额的增速在30%左右,2012-2015年主营业务收入增速在经历了一段下降通道后,在一段时间内保持了平稳,而利润总额增速则一直没有走出下降区间,且从今年年初开始已低于收入增速。利润增速的放缓一是由于原材料价格波动幅度较大导致产品销售成本上升同时市场竞争激烈导致产品销售价格下降;二是企业管理费用和销售费用过快增长;三是上半年人民币持续升值造成了出口企业的汇兑损失,使得财务费用增长较快。

进出口基本持平

汽车销量增长带动绳网需求提升 单辆汽车纺织材料耗量逐步提高

2017年前三季度,我国产业用纺织品行业对欧盟和北美的出口额都继续保持了上半年良好的增长势头,分别增长12.03%和10.1%,对亚洲的出口额下降了1.2%。

2016年我国产业用纺织品行业面临着复杂的国内外形势,但是推动行业发展的因素并没有改变。第一,产业用纺织品行业始终坚持把技术创新作为行业发展的核心推动力,积极向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整,培育行业的竞争能力。第二,产业用纺织品的应用领域比较广泛,需求多元,能够比较有效地应对不同领域市场需求的变化。第三,国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间,如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、应急产业发展、军民融合发展战略等,这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求,同时也开拓了部分全新的市场空间。第四,国外低成本国家的产业用纺织品的产业基础还比较薄弱,我国产业用纺织品在全球产业链中具有很强的竞争优势,国外市场拓展的空间还很大。

2016年上半年,我国产业用纺织品的进口额为31.96亿美元,同比下降1.53%。医疗卫生用纺织品、产业用涂层织物、非织造布、安全气囊和线绳带等是我国主要的进口产品,占进口总量的66%。其中,产业用涂层织物和非织造布的进口额分别下降了8.79%和8.26%,而安全气囊和线绳带的进口额分别增长14.51%和8.53%。从进口地看,日本是我国最大的进口地,其次是我国台湾地区、韩国、美国和德国,这5个国家和地区占我国全部进口额的近80%,其中,日本进口额占进口总额的34.72%。

在出口额超过10亿美元的产品中,仅非织造布、革基布和包装用纺织品两类产品的出口额同比出现了下滑,除此之外,交通工具用纺织品的出口额增长11.18%,产业用涂层织物的出口额增长8.05%,其余产品的出口额增幅度均在5%左右;从出口数量来看,仅线绳带类纺织品和包装用纺织品的出口数量有所下降,而医疗卫生用纺织品、篷帆类纺织品和擦拭布的出口量增幅较快,分别同比增长10.49%、13.05%和11.72%,表明国际市场对中国商品的需求依然非常强劲。主要出口产品中,涂层织物、包装用纺织品和交通工具用纺织品的价格基本保持了稳定,而医疗卫生用纺织品、篷帆类纺织品和非织造布的出口价格的降幅均超过了6%。

近年来,我国产业用纺织品行业面临的国际形势比较复杂,出口增速变化较大,2011年出口增速达到26.3%,而2012年出口增速大幅下滑至负值,2013年后反弹至8%左右,2015年又出现较大幅度的下滑。2016年上半年我国合计出口产业用纺织品127.52亿美元,同比下降了2.02%,降幅与一季度相比有所收窄。我国产业用纺织品出口的波动,一方面是由于世界主要经济体复苏缓慢,比如我国对欧盟的出口一直处于低速或负增长的状态,另一方面与出口价格的下降有很大关系。

重点领域

纺织带和帘子布行业则持续了今年以来的低迷态势,除主营业务收入增加4.11%外,利润总额下降了30.30%,亏损额增加了56.22%,利润率3.98%,降低了1.97个百分点。纺织带和帘子布行业利润下降主要是受到锦纶及其原料的价格自去年开始出现剧烈波动的影响。例如己内酰胺的吨价格先由去年11月的1万元上涨至今年3月的1.9万元,然后又回落至1.3万元,截止目前又反弹至1.8万元,锦纶长丝价格也出现大幅波动,这就给锦纶帘子布企业的经营造成很大困难,压缩了利润空间。

根据协会直报数据,样本企业的主营收入和利润总额分别增长7.71%和15.60%,特别是大企业增速明显。但是有小企业参与的景气指数调查结果表明,上半年的利润指数为50.6,处于荣枯线边缘,小企业的盈利状况堪忧。根据部分产业集群统计数据,上半年集群内规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长10.47%和4.12%;规模以下企业的主营业务收入降低了0.12%,利润总额降低了8.2%。

数量增长拉动出口企稳 对美出口首现2.96%下降

分领域看,非织造布依然是行业的投资热点,前三季度的投资额达到279.48亿元,同比增长29.27%;绳、索、缆行业投资继续保持上半年以来的强劲势头,同比增长57.31%;篷、帆布的投资增长了17.96%;纺织带和帘子布的投资则继续低迷,同比下降18.12%。

2016年上半年我国进口产业用纺织品31.96亿美元,同比下降1.53%,医疗卫生用纺织品、产业用涂层织物、非织造布、安全气囊和线绳带等是我国主要的进口产品,占进口总量的66%。其中,产业用涂层织物和非织造布的进口额分别下降了8.79%和8.26%,而婴儿尿裤进口额则大幅增长了12.72%,安全气囊和线绳带的进口额分别增长14.51%和8.53%。从进口地看,日本是我国最大的进口地,其次是我国台湾地区、韩国、美国和德国,这5个国家和地区占我国全部进口额的近80%,其中自日本的进口就占总量的34.72%。

总体表现:行业生产指数明显回升 主营业务增速处于高位

2017年行业投资增速的回暖,一方面是由于投资的周期性规律使然,表明行业已基本将前些年增长的产能消化完毕,进入了新一轮投资热潮;另一方面,宏观经济环境的稳中向好也使得资本市场对于行业的前景更为看好。

调研表明,上半年行业的成本增速放缓。与一季度相比,材料价格指数出现了小幅回落,已经改变了近年来原料价格持续下降的局面而进入上升区间;职工工资大幅上升的局面得到遏制;由于各项改革措施的落实,企业的税费负担得到切实降低,进入下降区间,但应收账款指数在一季度进入下降区间后目前有所反弹。

国家统计局数据显示,上半年,产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为1458.55亿元、88.97亿元,分别同比增长7.61%、13.19%,增速与去年相比虽有所降低,但仍处于中、高速度增长的区间。行业的平均利润率达到6.10%,同比增长0.3个百分点,比一季度有所增加。行业的亏损面为10.95%,亏损企业亏损额2.38亿元,同比下降23.85%。

从国家和地区看,出口额前10的国家和地区的出口额占我国行业出口的比例超过50%。在这10个国家和地区中,美国依旧是我国产业用纺织品的第一大境外市场,出口增长10.38%;对日本和越南的出口额依旧位列第二和第三位,其中对日本的出口额已累计超过10亿美元,但同时,对两国的出口增速均有所放缓,分别同比下降4.22%和2.28%。在其他主要市场中,除对香港的出口有小幅降低外,对韩国、印度、德国、英国、俄罗斯和印度尼西亚的出口均有不同程度的增幅。

从出口地区看,亚洲依然是我国产业用纺织品最大的市场,出口额同比降低0.18%,对整个欧洲的出口有1%左右的增长,这是近两年来对欧洲出口首次增长,对大洋洲出口增长0.56%,对非洲和拉丁美洲的出口下降,特别是对拉丁美洲的出口下降了18.88%。墨西哥和巴西是我国在拉丁美洲最大的出口国,出口额分别降低了11.09%和24.90%。

根据中国产业用纺织品行业协会的调研,上半年,产业用纺织品行业的需求指数为53.4,比今年一季度有所增加。上半年,行业的生产指数71.4,比今年一季度和2015年有明显的回升。生产回升一方面是由于需求的增长,另一方面是投资的增长带来的新增产能逐步投产。

从进口来源地看,日本是我国最大的进口地,其次是我国台湾地区、韩国、美国和德国,这5个国家和地区的进口额占我国进口总额超过七成,其中来自日本的进口额就占到进口总额的36.52%。

美国、日本和欧盟是我国产业用纺织品出口的主要市场。今年上半年我国对主要市场的出口出现不同的状况。首先,对美国的出口额20.23亿美元,同比降低2.96%,这是近年来对美国出口首次出现下降;对日本出口10.35亿美元,同比增长1.49%,改变了多年来对日本出口下降的局面。对越南、菲律宾的出口保持了较高的增速,特别是对菲律宾的出口大幅增长了19.11%,产业用涂层织物、合成革及革基布和非织造布是对这两个国家出口的主要产品,占出口总额的52.7%,此外医疗卫生用纺织品、线绳带以及农业用纺织品的出口量也比较大。

国家统计局数据显示,今年上半年,我国产业用纺织品行业的工业增加值增速为10.9%,规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长了7.61%和13.19%,行业利润率达到6.10%,增长了0.3个百分点,固定资产投资增长3.02%。海关数据显示,今年上半年,我国产业用纺织品出口额约为127.52亿美元,同比降低2.22%,进口额约为31.96亿美元,同比降低1.53%。

绳、索、缆行业的主营业务收入和利润总额分别增长了6.4%和2.33%,虽然在全行业中的占比不高,但利润率达到6.14%,随着行业内加大高技术含量产品的开发力度,绳索缆的应用范围会不断扩大,行业还将会继续保持增长。

根据国家统计局数据,上半年,产业用纺织品行业工业增加值增速10.9%,规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长7.61%和13.19%,行业利润率6.10%,增长0.3个百分点,固定资产投资增长3.02%。

在我国出口的主要产品中,非织造布、包装用纺织品和交通工具用纺织品的出口保持了增长,出口额增速分别为4.63%、1.22%和10.46%,而医疗卫生用纺织品、篷帆类纺织品、产业用涂层织物等产品的出口额均呈现不同程度的下降。但是从出口数量上看,除篷帆类纺织品和安全防护用纺织品外,其余产品的出口量都保持了较高增速,如非织造布和包装用纺织品的出口数量分别增长了15.15%、28.20%,交通工具用纺织品出口数量增长14.06%。出口数量的增长表明国际市场的需求还是在扩张,但是出口价格的普遍下降带动出口额的下降。

主要出口产品

根据国家统计局数据,上半年我国非织造布的产量达到267.69万吨,增长8.58%;帘子布的产量40.89万吨,增长7.82%。近年来我国非织造布产量快速增长,随着基数变大,增长的速度在逐步放缓,但是非织造布的出口量一直保持高速增长,今年上半年累计出口达到40.6万吨,增长15.15%。2014、2015年我国帘子布的产量连续下降,2016年下滑的趋势得到遏制,一季度的产量同比增长8.08%。

然而,行业全年发展也面临很大的挑战。一方面,新常态下我国经济增长速度降低使得部分领域的需求放缓,甚至结构性下降。而世界经济形势依然比较复杂,对美国出口首次出现下降,对欧盟和日本出口虽有小幅增长但还不稳固,对非洲、拉丁美洲等发展中国家和地区的出口也面临一定压力。另一方面,原材料价格的反弹在短期内难以传导给下游市场,将会影响到行业的盈利水平。

产业用纺织品行业的投资呈现一定的周期性,2017年前三季度行业固定资产投资614.89亿元,投资增速延续了2017年以来的上涨态势,同比增长24.54%,投资增长空间进一步打开。从图中可以看出,行业投资增速已走出近年来的下降通道并逐步回升。

进口产品和来源地高度集中 气囊与绳网进口额出现增长

三、经济效益指标增速放缓

绳索缆虽然在整个产业用纺织品行业中的占比不高,但是其收入、利润均保持了高速增长,利润率达到6.73%。随着行业内企业加大对高技术含量产品的开发力度,绳索缆的应用范围将会不断扩大,行业还将继续保持高速增长。纺织带和帘子布虽然收入有所降低,但是利润大幅增长21.77%,亏损额降低了69.62%,利润率为6.71%;篷帆布利润总额增长17.87%,表明这两个行业已经走出前几年低迷的状态,经营状况日益好转。

一、主要产品产量稳步增

高构化调整培育行业竞争能力 产业链优势彰显拓展海外市场

行业投资持续向好的同时,行业的平均资产负债率降低了0.93个百分点,利息支出增加4.32%。

美国、日本和欧盟是我国产业用纺织品出口的主要市场。今年上半年,我国对主要市场的出口出现不同的状况:对美国的出口额为20.23亿美元,同比降低2.96%,这是近年来对美国出口首次出现下降;对日本出口10.35亿美元,同比增长1.49%,改变了多年来对日本出口下降的局面。对越南、菲律宾的出口保持了较高的增速,特别是对菲律宾的出口大幅增长了19.11%,产业用涂层织物、合成革及革基布和非织造布是对这两个国家出口的主要产品,占出口总额的52.7%,此外医疗卫生用纺织品、线绳带以及农业用纺织品的出口量也比较大。

基础设施工程是土工用纺织品主要的应用领域。2016年,我国在基础设施方面的投资继续保持高速增长。上半年,交通固定资产投资持续较快增长,公路水路行业完成固定资产投资7813亿元,同比增长8.7%;铁路全年计划投资8000亿元,1~5月份全国铁路固定资产投资同比增长了11.8%。未来,我国将构建“八纵八横”的高速铁路网络,到2025年高速铁路里程将达到3.8万公里,大规模铁路建设高潮正在全面铺开。土工材料行业将继续受益于铁路的大规模投资。

根据中国产业用纺织品行业协会的调研,上半年,过滤与分离用纺织品行业的主营业务收入和利润总额分别增长6.8%和9.1%,出口交货值增长15.3%。上半年,我国机织滤布的出口额为6709万美元,同比增长19.40%,出口价格保持稳定。

分行业来看,今年上半年,我国非织造布的主营业务收入和利润总额分别增长了10.79%和8.46%,利润率为5.93%,下降了0.13个百分点,亏损企业的亏损额下降17.87%。非织造布赢利水平下滑,主要是由于上半年原材料价格的上涨使得企业的成本上升、毛利水平下降,但是亏损企业亏损额的大幅降低表明企业间的经营分化现象得到改善。

国家统计局数据显示,上半年,产业用纺织品行业的固定资产投资额为305.1亿元,同比增长3.02%,增速与去年同期相比下降了12个百分点。分行业看,非织造布的投资保持了12.32%的增速,比去年同期增加了5个百分点。非织造布的投资呈现出比较强的周期性。2010年和2014年投资增速超过40%,达到行业顶点,在2012年和2015年则又分别降到低点。2016年,非织造布行业的投资触底反弹,预计在未来1~2年内将会继续保持高速增长,并带动整个行业的投资增长。绳索缆与篷帆布的投资分别增长4.87%和1.13%,而纺织带和帘子布的投资下降14%。

过滤分离用纺织品主要应用环保行业,与国家环保政策密切相关。随着滤料技术的不断进步,各种高性能的除尘滤袋完全能够满足严格的环保标准,并且用户的综合使用成本不断降低。2016年,我国燃煤电厂的投资依然保持了高速增长,钢铁水泥行业由于严重的产能过剩导致在环保方面的投入困难,但是,由于环保排放是强制性要求并且滤袋需要周期性更换,所以市场需求将继续保持一定增长。

根据中国产业用纺织品行业协会的调查,今年上半年,产业用纺织品行业的景气指数为72,虽然处于低点,但远高于荣枯平衡点50;行业对全年的信心指数为70,与一季度基本持平。

根据中国产业用纺织品行业协会的统计,参与调研样本企业的主营收入和利润总额分别增长7.71%和15.60%,特别是大企业增速明显。但是,中小企业参与的景气指数调查结果表明,企业上半年的利润指数为50.6,处于荣枯线边缘,小企业的赢利状况比较堪忧。部分产业集群统计数据显示,上半年,集群内规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别增长10.47%和4.12%;规模以下企业的主营业务收入降低了0.12%,利润总额降低了8.2%。

非织造行业投资触底反弹 小企业赢利状况整体堪忧

总体来看,2016年,我国产业用纺织品行业面临依旧复杂的国内外形势,但是推动行业发展的4大因素并没有改变。一是产业用纺织品行业始终坚持把技术创新作为行业发展的核心推动力,积极向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整,培育行业的竞争能力。二是产业用纺织品的应用领域比较广泛,需求多元化逐步凸显,能够比较有效的应对不同领域市场需求的变化。三是国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间,如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、军民融合发展战略,这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求,同时也开拓了部分全新的市场空间。四是国外低成本国家的产业用纺织品的产业基础还比较薄弱,我国产业用纺织品在全球产业链中具有很强的竞争优势,国外市场拓展的空间还很大。

上半年,我国汽车行业的形势与去年相比有所好转,汽车产销分别为1289.22万辆和1282.98万辆,同比增长6.47%和8.14%,增幅分别比上年同期提升3.83个百分点和6.71个百分点。所以,上半年,我国交通工具用纺织品行业的需求明显提升,部分骨干企业的主营业务收入增长2.62%,利润总额增长39.26%,盈利水平大幅提高。在出口方面,上半年帘子布的出口额降低2.50%,但是出口数量增长了11.53%;安全气囊的出口额大幅增长24.08%,并且价格保持基本稳定;汽车安全带的出口额增长1.92%。未来,我国汽车工业还将继续保持中速平稳增长,新能源汽车的快速发展带来的汽车轻量化应用,将给纺织行业带来更多机会。

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关键词: 纺织品 产业 效益 较高

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