半导体硅晶圆供应出现短缺,坚持八年终于涨价

日期:2019-09-15编辑作者:北京赛车官方正版投注

不过,美系外资说明,鉴于今年半导体产业营收将衰退5%,同时考量各厂资本支出,今年裸晶圆市场需求和价格恐将下滑。历史经验来看,用于太阳能电池的多晶晶圆首当其冲,预估半导体客户或以延迟订单、签订特殊合约,来避免目前过高的现货价格。

近期,由于半导体硅晶圆供应出现短缺,加上各地12寸晶圆厂陆续扩产,使得硅晶圆产业供需问题备受业界瞩目。

受此影响,近期博通也相应下调财报营收预测,预期全年营收将降低20亿美元。此项预期调整,势必将引发产业链的连锁反应,预期7月份将会有更多的大厂降低财报预测。

美系外资认为,台积电本周恐怕难有什么好消息,而且因客户库存过多,裸晶厂商下半年可能下砍价格,加上后续客户重新调整合约。环球晶裸晶出货量今年首季后将开始走跌,下半年将承受跌价压力,今明年获利预估将面临风险。

中国大陆半导体产业必须崛起

日系的硅晶圆厂却对此则表达了相对乐观的态度,据经济日报报道,崇越集团董事长郭智辉近日表示,日系半导体硅晶圆厂已和主要客户签订三年长约,基本上硅晶圆价格到2021年都不会调整,近期短暂报价下跌,主要是现货部分。

半导体今年不景气,美系外资聚焦晶圆厂,首评环球晶,预警半导体向下周期风险,比环球晶本身展望还糟,后续恐影响合约价格下砍、以及出货量,首评给予“减码”评等,目标价244元新台币。

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从历史上来看,还未有哪家企业能够在大环境不利的局面下,保持价格不变却仍然能高歌猛进。当务之急,除了减少晶圆产量外,最重要的是帮助自己的客户寻找销售目标。据SEMI统计,2017-2020年全球约有63座晶圆厂新建,其中约有26座晶圆厂位于中国大陆,这表明大陆对于晶圆需求依然旺盛。通过与大陆相关企业合作,将能有效帮助这些企业释放剩余晶圆库存,同时也能帮助厂商抓住中国半导体产业腾飞的良好机遇。当然,晶圆价格势必将无法保持如此高的水平线了。

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有行业人士担忧,产量的扩张恐将进一步加重晶圆客户的库存压力。由于今年以来,许多半导体制造商均已减少了订单量,需求与去年同期相比有所放缓,但供应方面并没有太大的变化。

美系外资指出,晶圆产业经过几年整合后,目前主要以日商信越化学(Shin-Etsu)、胜高和台湾环球晶为晶圆产业领导厂商。环球晶展望今年,受惠于长期合约,仍看好裸晶(raw wafer)需求和价格在今明年持续走高。

未来几年12寸硅晶圆在晶圆代工厂导入先进制程、3D NAND内存技术世代交替,以及中国大手笔扩建新12寸厂等因素带动需求,也使得12 寸硅晶圆产能备受关注。因此,若以当前的供应商说来,未来恐有供需失衡的现象发生。因此,各大半导体厂商为巩固稳定的产能供给,持续的整并将是未来不可避免的趋势。

不过市场表示,虽然台积电已进入iPhone新机的拉货旺季,但在国产机方面却大幅减少,iPhone新机销售恐不如预期,因此台积电或将在7月份下调全年营收至小幅衰退。

硅晶圆涨价中,受益最大是环球晶

全球第4大硅晶圆厂商德国世创(Siltronic)近两个月内2度下修全年营运目标,因大客户缩减下半年的订单,示警Q2营收将远低于Q1,且Q3营收也将不妙,全年营收预估将相比2018年减少10~15%,大于此前预期的降低5~10%。

据消息传出大陆有意出价收购Siltronic,尽管德国和美国政府势必会强烈反对,但若该收购案成真,恐危及硅晶圆产业整体供需状况。此外,业界先前亦传出大陆上海资本公司有意向芬兰硅晶圆厂Okmetic提出收购。

他认为,短期内市场波动是由于全球贸易不确定性较高所导致,一旦不确定性消除,那么硅晶圆将会应声而涨。做为全球最大半导体硅晶圆制造厂日商信越化学的硅晶圆代理商, 崇越的意见也可以看做为日系硅晶圆厂的看法。同时,郭智辉认为,德国世创下调全年的营收目标是反应合约比重的结果,毕竟在去年,世创将硅晶圆价格拉的太高,如今只是正常回落。

环球晶2012年收购日商Covalent Silicon不到1年就亏转盈,去年中决定并购SunEdison(SEMI)时曾一度被市场看衰,但现在却将环球晶推上全球第三大硅晶圆厂,更迎接此波8年来首度涨价潮。

而且,作为全球半导体风向标的台积电也并未调整自己的营收目标,其董事长刘德音近日表示,2019年上半年因高端手机需求疲软,导致运营较为平淡。随着市况回温,下半年业绩有望比2018年同期更好,第四季度将是全年营收高峰期,全年营收目标维持微幅增长。

预计2017年将占硅片市场需求大于75%的份额。12寸的流片工艺半导体制造中也是很重要,现在中国大陆开始新建晶圆工厂,大多数是12寸的工厂,其次还有一些使用二手设备的8寸的工厂,6寸以下几乎没有。

不过,硅晶圆市场中并不都是如此悲观的情绪。作为全球硅晶圆市占率第三大的环球晶,近日,其董事长徐秀兰在财报会上表示,虽然目前许多客户由于贸易环境而趋于保守,但受惠于过去2年签署的长约覆盖率、执行率达8~9成,加上国际化的营运布局,环球晶受影响相对有限,预估第2季与第1季营运持平,全年成长目标不变。

导致今年一直以来硅晶圆供货吃紧,第一季议定的12吋硅晶圆合约价已顺利调涨1成,第二季合约价虽然仍在协商中,但包括晶圆代工厂及内存厂均已让步接受涨价,且涨势将延续到8吋硅晶圆,业界预估可望再调涨1成。

但市场瞬息万变,虽然环球晶再三强调不受现货价格波动影响,但也不得不面对客户延迟拉货的状况。市场认为,环球晶此前与多家客户所谈的长约,也面临着客户态度转冷,采购量与价格都无法与前2年相比。

若中国半导体基金成功收购德商 Siltronic ?

同时,信越化学也在近期表示,其2019年的订单中,有95%来自LTA。与环球晶不同的是,虽然也有部分客户要求延缓出货,但信越与客户达成了在一定时期内必须交货的协议。因此,信越有底气宣称,关于晶圆价格,信越并没有任何下调的打算。

在政府的扶持下,中国大陆半导体产能将在未来两三年内出现明显成长,预估到了2019年,中国大陆晶圆产能将占全球晶圆产能的18%以上,与台湾、日本的差距明显拉近;从资本支出规模来看,也将会从今年的70亿美元,一下突破100亿,相当于台积电一年的资本支出。

终上所述,短期来看,依靠的是高执行率的LTA,众多头部硅晶圆企业宣誓顶住压力不降价,或许可以使得市场价格维持相对稳定的状态。但长期来看,面对大环境的下行,晶圆厂强迫客户拉货将转移自己的风险,让这些客户面临高库存压力。如果环境持续恶化,相信这些头部企业也将无法抵挡住市场价格波动带来的影响,届时硅晶圆市场降价冲击势必将更加剧烈。

由上游硅晶圆厂近几年均无扩产计划,今年全年供不应求已是在所难免,而在预期大陆晶圆厂对硅晶圆庞大需求将在明年下半年浮现,且新建硅晶棒铸造炉至少要一年半以上时间。

另外,作为市场中以现货为主的台胜科及韩国SK Siltron,近期也由于现货市场的需求疲软,已经开始陆续降价,台胜科更坦言2019年硅晶圆市场将供过于求。

据了解,12寸抛光硅晶圆(polished)原本合约均价为每片50~60美元,外延硅晶圆(epitaxial)为每片80美元,第一季均调涨10%幅度。20纳米以下高阶硅晶圆原本合约均价约120美元,第一季上调涨10美元至130美元左右。

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大陆既有12寸厂合计月产能约46万片,建置中的产能约63万片,未来大陆12吋厂单月产能将高达109万片,包括中芯国际等大陆业者在上海、深圳等地新建的12吋厂等,产能增加规模相当可观。

此前,IC Insights曾发布报告称,今年将有9个新的300mm晶圆厂投入运营。另外,6家300mm晶圆制造厂预计在明年也将开始运营。除此之外,预计300mm晶圆生产厂的数量将从去年的112个增加到2021年的130个,以及2023年的138个。

在这波硅晶圆涨价潮中,环球晶的表现最受法人青睐,因为环球晶看准市场即将供不应求,抢在涨价前完成并购案,如今已是全球第三大硅晶圆厂。这次涨价中,芯头条建议也要关注好国内硅晶圆企业。

当前硅晶圆行业属于高度集中的市场,日本信越(Shin-Etsu)、日本胜高、台湾环球晶圆(Global Wafer)、德国世创(Siltronic)、韩国LG Siltron等硅晶圆的TOP5企业占据整个市场90%的份额。

IC Insights:12寸晶圆成为“抢手货”

6月26日,DIGITIMES报道称,国际复杂的贸易环境正严重波及半导体产业,致使库存水位急速攀升,供应链业绩明显受创。近期的晶圆价格跌势迅速,厂家订单也急剧缩减,多家硅晶圆厂如今纷纷下调财报营收预期,但一些头部企业的表现却有些出乎意料。

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因2016 年原本排名第 6 的环球晶圆收购 SunEdison,一举成为全球第 3 大硅晶圆供应商之后,若未来中国半导体基金再成功收购德商 Siltronic,则半导体硅晶圆产业版图恐再度洗牌。成为全球半导体硅晶圆产业的整并投下震撼弹。

SEMI 台湾区总裁曹世纶表示,虽然整体营收因单价下跌而低于先前水平,2016年半导体硅晶圆出货量仍连续三年成长并创下历史新高。

中国大陆政策扶植半导体产业砸钱是不手软的,根据SEMI(国际半导体协会)指出,从去年起就有20项建圆晶厂的计划,今年的支出是比去年翻倍突破40亿美元,2018年中国大陆晶圆厂资本支出规模将达100亿;从产能全球占有率来看,中国大陆产能全球占有率在2020年上看18%,而台湾目前在全球产能占比2成。

半导体业者表示,全球12寸半导体硅晶圆单月需求量约510万片。主要系因制程快速微缩,晶圆价值提升,明显稀释硅晶圆占成本比重,加上过去硅晶圆产业大举扩产,使得全球硅晶圆产能多是处于极度充足状态。

目前整体来看,外资在中国大陆投资晶圆厂仍比本土资金还高,预计明年两者比例会接近,2019年本土资金才有可能超过外资;预估2019年,中国大陆扶植的中芯国际在晶圆投资金额将可能跃居第一,其他二到五名分别为三星、联电、Intel、台积电。

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