未来五年全球光传输市场支出将达750亿美元北京

日期:2019-11-28编辑作者:北京赛车官方正版投注

Dell'Oro Group光传输分析师Jimmy Yu称,中兴通讯的大部分光学业务主要在中国国内。Dell'Oro估计,2017年中兴通讯的光传输业务营收为22亿美元。全球范围内,中兴占全球光传输业务的约16%。而华为占据了29%的市场份额。此外,中兴通讯在中国市场占有重要地位,市场份额约40%。

美国集成光子网络设备商英飞朗在本周早些时候宣布收购了开源光网络设备商Coriant,代价约为4.3亿美元突,这也进一步显了市场的竞争环境。

事实上,根据Dell'Oro的研究,中兴通讯第三季度RAN市场收入份额与第二季度相比增长了5%,约占整个市场的8-9%。这让中兴通讯重新夺回了第二季度被三星抢去的第四名排位。Dell'Oro未提供RAN市场的具体市场份额,但是给出了供应商市场排名。

Raymond James分析师Simon Leopold曾推测,在中国,华为、诺基亚和烽火通信很可能将获得中兴通讯的业务。但是从一个供应商转换到另一个供应商并不是一件容易的事情。因为光学设备并非可互操作的。大多数光学设备都具有专有功能,这将使服务提供商从一个供应商转换到另一个供应商会面临巨大挑战。

Dell'Oro集团副总裁Jimmy Yu表示:“预计光学设备的需求将持续增长。尽管从传统光传输设备的转变将继续压低市场的收入,但预计WDM系统的使用将会增加,因为服务提供商还将继续扩大其光纤网络市场份额,而互联网内容提供商也还将继续为各自全球数据中心安装更多的光传输容量。”

分析师和运营商表示,中兴通讯的产品质量是毫无疑问的。不确定性在于监管方面。今年上半年美国禁止该国企业向中兴通讯销售零部件的禁令,导致中兴通讯的客户受到了重大影响。如果再次出现这样的禁令,可能会对中兴带来毁灭性的打击,由此促使其客户改用风险较低的供应商。与此同时,西方政府似乎越来越担心,中兴通讯和另一家中国设备厂商华为的产品可能存在“后门”。澳大利亚和美国已经发出了中国供应商禁令。

Halilovic表示,他相信传输网络中的5G准备工作可以通过升级当前的光网络或将在现有网络中构建新功能来完成。与此同时,像中兴通讯这样的情况可能会促使运营商构建全新的光传输网络,而不仅仅是升级。

受西半球市场急剧下滑的影响,中国受市场的支出同比大幅增长了7%。华为是该领域的全球领导者,第一季度市场份额为26%。由于欧洲、中东、非洲和亚太地区的强劲增长,诺基亚全球收入排名第二。由于其在北美的领先地位,Ciena在全球排名第三。

据Light Reading报道,上周在意大利举行的一次会议上中兴通讯销售总裁Ming Xiao表示:“我们是这个行业中仅存的顶级挑战者。”三星可能会对这一主张提出异议。据报道,这家韩国公司在过去几年赢得了一些重要的网络合同,其目标是到2020年获得全球5G市场五分之一的份额。

日前,中兴宣布不再生产电信设备,并已停止在中国深圳工厂的所有“主要经营活动”。这意味着使用中兴通讯通信设备的服务提供商将不得不寻找其他供应商。

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鉴于中兴通讯此前遭遇的问题,行业观察家可能会对这样一个雄心勃勃的目标嗤之以鼻。不管看起来合理与否,中兴通讯设备和服务定价极具竞争力这样的行业认知,应该有助于其达成交易。但该公司坚称,其技术实力和为客户提供的支持才是真正重要的。它正在以牺牲利润率为代价,增加对研发的投资。Ming Xiao称,在MassiveMIMO这一用于5G网络的复杂天线技术方面,中兴通讯比西方竞争对手领先多年。

据外媒报道,因违反美国政府的制裁禁令,美国商务部已禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品,期限为7年。这一禁令可能会给全球服务提供商,特别是中国的服务提供商带来广泛影响。与此同时,中兴禁令可能会对拥有非常积极5G部署计划的中国移动和中国联通等中国运营商带来极大挑战。

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在其开展业务的市场中,中兴似乎已从美国设备禁令的影响中大幅恢复。最近第三季度该公司的总收入仅下降了14%,达到约28亿美元,而无线接入网络业务的下滑似乎更小。“其出货水平已经恢复到禁令之前的水平,第三季度营收以个位数的速度下滑,这比任何供应或生产限制更能反映市场状况。”市场研究公司Dell'Oro集团分析师Stefan Pongratz表示。

尽管如此,中国服务提供商在5G计划方面特别积极。事实上,有分析师认为,中国可能是第一个实现广泛5G商用的国家。中国移动正在五个城市进大规模5G试验,每个城市拥有超过100个基站。而中国移动使用的是包括中兴通讯在内的多家厂商提供的设备。

市场动态

但是,三星到2020年占据全球5G市场五分之一份额的目标,似乎与中兴通讯的目标一样乐观。虽然三星已经在美国5G市场赢得了一席之地——华为和中兴的缺席为其带来了市场空间——但是其在欧洲的存在感则依然微弱。此前三星曾与3 UK和印度Reliance Jio等颠覆性的新进入者在4G方面进行了合作。但是当3选择5G供应商时,该运营商却选择了华为。“他们很难进入西欧市场。”一位匿名消息人士表示。

Jimmy Yu表示:“选择另一家供应商,确认其资质,需要大量的上门服务。”GlobalData首席分析师Emir Halilovic也表示赞同Yu的观点。他表示,虽然供应商已经做出了一些改进,使他们的设备更具互操作性,特别是软件定义网络,但是很少有运营商在其网络中部署了多供应商环境。

英飞朗管理层表示光网络领域竞争性价格压力不断增加,才有了上述收购决定。英飞朗首席执行官汤姆·法伦表示,此次交易也进一步巩固了公司在市场上的规模和竞争地位。其中包括增加支持5G网络的网络基础设施支出以及从封闭式网络架构转向开放式网络架构。

三星的优势似乎是在高频段设备市场,特别是28GHz频段。通常,这被视为一种在固网覆盖不及之地提供高速宽带服务的一种方式。正是在这一领域,三星正在与美国电信巨头Verizon进行合作。三星与法国Orange在罗马尼亚的试验,同样基于将5G作为住宅宽大技术,当地的固网服务仍没有得到广泛覆盖。3 UK认为使用5G支持住宅宽带服务存在着巨大潜力,但是该运营商目前尚缺乏高频频谱,并且正在围绕3.4-3.8GHz范围内的中频频谱进行投资。

但是,Halilovic指出,许多服务提供商,特别是大型运营商,都为这种情况设定了“安全机制”,这就是为什么大多数运营商拥有多个供应商以满足其所有网络设备需求的原因。这意味着一些城市或区域可能配备了需要更换或升级的中兴通讯光传输设备,但不会对整个网络造成干扰。Halilovic表示:“在我看来,在这种情况下,一些干扰似乎是不可避免的。但对于供应链相对多样化的大型运营商而言,这应该不是什么难事。”

根据Dell’Oro Group最新报告指出,作为WDM系统一个子集的数据中心互连,到2022年将占细分市场收入的18%。

中兴通讯的恢复能够持续下去吗?一位不愿透露姓名的专家表示,在第二季度中断之后,客户迅速恢复了与中兴的业务往来,以解决需求备用问题。风险在于,一些客户将升级至5G作为逐步淘汰中国供应商的机会。如果发生这种情况,三星可能会再次超越中兴通讯。

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大部分增长将来自波分复用技术使用的增加。该技术通过在不同波长传输不同的信道来增加已经部署的电子器件和光纤的容量,能够支持更高的网络速度扩展到更接近终端用户的5G和固定宽带系统,如G.fast、10G无源光网络以及DOCSIS 3.1。

图:全球RAN供应商排名。来源:Dell'Oro.

在另一份报告中,IHS指出,第一季度全球光网络硬件收入同比持平,为31亿美元。更令人担忧的是市场环比下跌了近25%。

Light Reading评论称,无论三星和中兴未来发展如何,他们的激进本能都会让运营商感到高兴,因为运营商们担心经过多年的行业整合后,目前设备供应商选择有限。如果这两家企业能够对市场领导者施加定价和技术压力,并用他们开发的产品填补重要的利基市场,那就更好了。

此举还巩固了IHS Markit最近在光网络领域称为“挑战者”的两家企业。这两家企业被纳入包括富士通、ECI、中兴通讯和ADVA在内的“挑战者”之列。这六家供应商距离包括思科、Ciena、华为以及诺基亚在内的“市场领先企业”仅一步之遥。

尽管行业对其长期前景存有疑虑,但随着运营商加大对下一代5G网络的投资力度,中兴通讯传达出了乐观预期。Ming Xiao告诉Light Reading,中兴通讯的一个长期目标是将其在整体设备市场的份额从目前的约十分之一增加至四分之一左右。

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