电池中游质感价格增势剖判:钴价回退 锂价阴跌

日期:2019-11-08编辑作者:北京赛车官方正版投注

钴酸锂:本周钴酸锂价格下跌。龙头数码大厂钴酸锂订单尚可,中小电池厂备库逐步进入尾声,采购量略有缩小。SMM4.35V钴酸锂价格为23.9-24.9万元/吨,均价较上周下降0.3万元/吨。

电解钴及氢氧化钴:本周国内电钴价格继续上涨,大厂货源紧张暂停报价,加之外媒节后报价持续上涨,下游在刚需下少量采购,交易价格上调。氢氧化钴方面,生产商期货报价折扣集中于68-70%,港口现货报价也居高不下,实际交易零星。SMM电解钴价格为28–29万元/吨,均价较上周上涨0.7万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10.5-11.5美金/磅,均价较上周上涨0.3美金/磅。

氢氧化锂:电池级氢氧化锂本周价格继续下行。大批量电池级氢氧化锂的成交价已低于8.4万元/吨,我们认为较目前报价而言依旧有下跌空间。本周SMM电池级氢氧化锂价格为8.4-8.8万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

碳酸锂:本周碳酸锂价格下跌。当前电池级碳酸锂下游市场需求疲弱,行业交易稀少,在此情况下企业不得已调低价格以保证出货。当前磷酸铁锂市场需求火热,部分企业为追求低成本,原材料需求有转为工业级碳酸锂的趋势。同时,由于低库存水平及四季度产量调减预期,青海某企业工碳价格本周略微上调。但由于市场基本供需情况未变,部分企业仍有低价抛货行为,行业价格整体上浮难度较大。本周SMM电池级碳酸锂价格为5.7-5.9万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。本周SMM工业零级碳酸锂价格为4.7-5万元/吨,均价较上周下降0.15万元/吨。

四氧化三钴:节后四钴大厂报价进一步上涨至22.5万元/吨,当前数码下游需求较好,价格传导顺利,钴酸锂厂商少量补库,交易价格上调。SMM四氧化三钴当前价格为21-22万元/吨,均价较上周上涨1.2万元/吨。

动力电池装机量:据SMM新能源数据库显示,2019年5月中国动力电池共实现5.68GWh装机量,环比微增4.94%,同比增加22.3%。其中,三元电池装机量为3.75GWh,占比66.1%,环比减少6.7%;磷酸铁锂电池装机量为1.73GWh,占比30.5%,环比上升3.2%。据SMM了解,目前圆柱电池市场竞争激烈,价格下滑明显,市场上已出现4元/颗的低价,目前18650型号2500mAh主流报价在6元/颗。此外,动力电池由于前几年优质产能扩张速度较技术迭代升级较慢,导致存货数量庞大,目前部分动力电池企业为了缓解现金流压力,将存货进行低价抛售,方形三元电芯价格在0.9元/Wh,磷酸铁锂电芯价格在0.75元/Wh。

电解钴及氢氧化钴:本周电解钴价格走弱。加拿大钴近期流入市场,增加市场供应,供应方竞争加剧,下游买方依然观望,交易价格下滑。氢氧化钴方面,市场预期未来两个月到货增多而需求走低,报价小幅回落,成交寡淡。SMM电解钴价格为28-29.5万元/吨,均价较上周下降0.25万元/吨。SMM氢氧化钴价格为10.9-11.9美金/磅,均价较上周下降0.1美金/磅。

锰酸锂:本周锰酸锂价格微跌。当前锰酸锂市场供应竞争激烈,容量型价格现小幅下滑。本周SMM锰酸锂(容量型)价格为2.85-3.35万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。本周SMM锰酸锂(动力型)价格为4.4-4.6万元/吨,均价较上周持平。、

三元材料:三元材料价格下滑,下游需求减少,行业普遍感知销路不佳,供应商调价促销。SMM三元材料价格为13.2-14万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM三元材料价格为14.8-15.5万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。

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碳酸锂:本周碳酸锂价格保持稳定。月中下游采购量较少,一般多为月底或月初进行采购,所以成交价格保持平稳不变。对于达到主含量达到电池级标准的“准电碳”,成交价格可以达到7.4万元/吨。工业级碳酸锂供应厂商也表示,6月订单情况环比有所减少,本周价格继续保持平稳。本周SMM电池级碳酸锂价格为7.5-7.8万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为6.6-7万元/吨,均价较上周持平。

锰酸锂:本周锰酸锂价格较上周持平。锰酸锂市场需求相对稳定,供应端竞争激烈,同时考虑到年底消费类市场需求有所回落,价格或将有所承压。本周SMM锰酸锂价格为2.6-3.2万元/吨,均价较上周不变。本周SMM锰酸锂价格为4.3-4.5万元/吨,均价较上周不变。

三元前驱体:成本支撑下三元前躯体交易价格继续上涨,动力需求依然未见好转,但上游挺价态度较为坚决,前驱体厂商只得接受。SMM三元前驱体(523型)价格为9.9–10.4万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。SMM三元前驱体(622型)价格为10.6–11万元/吨,均价较上周上涨0.5万元/吨。

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四氧化三钴:本周四氧化三钴价格持稳。前期氯化钴价格与四钴价格倒挂,随着次月需求小幅回落,氯化钴价格率先下滑,多四钴升水消失,倒挂逐步消退,预计后市四钴价格承压。SMM四氧化三钴当前价格为22-23万元/吨,均价较上周持平。

后市预测:

三元前驱体:三元前躯体市场表现不佳,下游需求缩减,生产商寻求背靠背订单,交易价格下滑。SMM三元前驱体价格为7.9-8.1万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。SMM三元前驱体价格为8.4-8.6万元/吨,均价较上周下跌0.2万元/吨。

三元前驱体:本周三元前驱体价格下滑。市场需求不佳,生产商竞争压力较大,出货不畅,下游压价采购,交易价格仍有进一步下滑压力。SMM三元前驱体价格为9.7-10.2万元/吨,均价较上周下降0.4万元/吨。SMM三元前驱体价格为10.6-11万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。

钴盐及镍盐:节后生产商报价再度上调,下游少量补库交易价格上调。硫酸钴则由于新能源汽车需求依然未有起色,对氯化钴贴水。短期内硫酸钴生产商受到转产时间及需求方过于集中影响,转产动力不足,SMM预计该趋势将持续一阵。SMM硫酸钴价格为5.5–5.9万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.7–7.2万元/吨,均价较上周上涨0.2万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为30000-30500元/吨,均价较上周持平。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格持平。6月份磷酸铁锂订单保持稳定,价格依旧保持低迷。我们预计这种价格低迷的现状将继续持续,难有回暖迹象。本周SMM磷酸铁锂价格为4.7-5.2万元/吨,均价较上周持平。

氢氧化锂:本周氢氧化锂价格继续下跌。当前电池级氢氧化锂供需基本面无太大变动,在供应充足的情况下,高镍材料需求量有限,导致出现电池级氢氧化锂有价无市的现象。本周SMM电池级氢氧化锂价格为6.1-6.4万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。

三元材料:受原材料价格持续上涨压力,本周主流生产商报价集体上涨,成交逐步落地。SMM三元材料(523型)价格为14.6–15.4万元/吨,均价较上周上涨0.8万元/吨。SMM三元材料(622型)价格为16.4–17.1万元/吨,均价较上周上涨0.9万元/吨。、

四氧化三钴:四氧化三钴价格松动,本周下游询盘较少,生产商出货承压,报价下调,预计成交价格将进一步走低。SMM四氧化三钴当前价格为17-17.5万元/吨,均价较上周下跌0.15万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格较上周持平。磷酸铁锂需求强劲,但由于下游需求整体仍处于疲软态势,主机厂及电池企业对于成本敏感性极高,价格上涨难度较大。当前市场价格出现两极分化现象,部分企业由于产品质量受到下游客户认可,定价处于行业高位水平;而其余供应企业竞争激烈,或有降价出货情况。本周SMM磷酸铁锂价格为4.25-4.55万元/吨,均价较上周持平。

动力电池方面,本周工信部公示了申报第324批《道路机动车辆生产企业及产品公告》此次申报新能源汽车产品的共有111户企业的299款车型,其中纯电动产品共95户企业256款车型、插电式混合动力产品共14户企业23款车型、燃料电池产品共15户企业20款车型。从车辆类型看,本批新车公示中专用车133款,占比45%;客车126款,占比42%;乘用车40款,占比13%。从动力电池技术路线来看,磷酸铁锂电池211款,占比71%;三元电池51款,占比17%。当前市场上已有车企将部分三元电池车型转为搭载磷酸铁锂电池,如奇瑞小蚂蚁eQ车型将此前搭载的多氟多三元电池转为搭载宁德时代磷酸铁锂电池;大众董事会成员也曾表示在中国市场有可能使用磷酸铁锂电池等。SMM认为,补贴退坡后,主机厂需要一定时间去消化被迫提升的成本,车企寻求性价比更高的电池将成为常态。

新能源汽车:据中期协数据,5月新能源汽车产量为11.2万辆,环比增长10.4%,同比增长16.9%;销量完成10.4万辆,环比增长7.9%,同比仅微增1.8%。尽管新能源汽车产销量仍在增加,但已是自2018年以来最低同比增速。

后市预测:三元市场年前复苏无望,钴价走势与数码市场需求高度相关。当前市场买卖双方心理价差较大,交投僵持。预计随着后市供需预期相对明朗,钴价将在震荡中逐步稳定。由于下游市场被悲观预期笼罩,锂市场交易疲乏,价格阴跌。尽管矿山端开始释放“出清”信号,但四季度仍需密切关注海外盐湖在中国的出货情况。

钴酸锂:钴酸锂市场需求稳健,5G推广期内终端成本压力尚可,钴酸锂订单丝毫未受钴价上涨影响,价格顺利上涨。SMM4.35V钴酸锂价格为2223万元/吨,均价较上周上涨1.3万元/吨。

动力电池产量:据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据,5月,中国动力电池产量共计9.9GWh,环比增长35.6%。其中三元电池产量6.5GWh,环比增长49.5%,占总产量比65%;磷酸铁锂电池产量2.3GWh,环比下降16.9%,占总产量比23.4%。锰酸锂电池5月产量增长明显,共计1.1GWh,环比大幅上升455.8%。

动力电池方面,四季度新能源汽车需求情况仍不乐观。本周比亚迪发布了三季度报告,其表示,受宏观经济形势影响,预计第四季度汽车行业整体市场需求依然疲弱,叠加燃油汽车价格体系变化的冲击及新能源汽车补贴大幅退坡的影响,新能源汽车行业销量不及预期,预计集团新能源汽车业务盈利较去年同期也有一定幅度的下滑。同时,据行业人士向SMM表示,受下游需求疲软及原材料价格上升影响,10月三元电池开工率有所下滑,当前三元电池行业开工率保持在4-5成水平。

碳酸锂:本周碳酸锂价格较坚挺。由于当前国内冶炼企业原材料库存水平偏高,行业减产动作不明确,供给端对价格压力仍在,但近期数码市场及磷酸铁锂市场的火热,上游碳酸锂厂家出货情况略好转,对碳酸锂价格产生一定支撑。随着青海地区天气转凉,工业级碳酸锂四季度产量或受到一定影响。本周SMM电池级碳酸锂价格为6-6.35万元/吨,均价较上周持平。本周SMM工业零级碳酸锂价格为5.05-5.35万元/吨,均价较上周下降0.05万元/吨。

电解钴及氢氧化钴:国内金属钴交投零星,下游仅刚需采购,生产商在成本压力下报价坚挺,市场成交艰难。氢氧化钴市场持续有价无市,国内下游买方等候海外价格跌至国内同一水平,SMM预计市场价格交易重心将不断下修。SMM电解钴价格为23.5-26万元/吨,均价较上周持平。SMM氢氧化钴价格诶9.2-9.5美金/磅,均价较上周下滑0.3美金/磅。

电池中游质感价格增势剖判:钴价回退 锂价阴跌不仅仅北京赛车官方正版投注。钴盐及镍盐:本周钴盐及镍盐价格显著下滑。市场担忧后市需求,多以签单回款,减轻库存为采购策略,交易价格承压下调。SMM硫酸钴价格为5.3–5.8万元/吨,均价较上周下降0.25万元/吨。SMM氯化钴当前价格为6.9-7.4万元/吨,均价较上周下降0.2万元/吨。SMM电池级硫酸镍价格为30000-30500元/吨,均价较上周下降250元/吨。

氢氧化锂:本周氢氧化锂成交气氛清淡,业内人士向SMM表示,国内氢氧化锂长单供应依旧稳定,但是现货交易稀少。氢氧化锂价格继续缓慢下行。本周SMM电池级氢氧化锂(粗颗粒)价格为6.65-6.9万元/吨,均价较上周下降0.17万元/吨。

后市预测:三季度国内消费市场较为平稳,SMM维持此前判断,预计后市国内钴冶炼品对硫酸钴升水将会逐步消失,国外价格加速向国内靠拢。锂方面,锂盐供需面或将逐步恶化,交易价格有下行风险。

由于下游市场被悲观预期笼罩,锂市场交易疲乏,价格阴跌。尽管矿山端开始释放“出清”信号,但四季度仍需密切关注海外盐湖在中国的出货情况。

本周钴系产品继续上涨,硫酸钴对氯化钴贴水持续。钴原料方面,预计外媒9月报价盘踞高位,期货及现货供应商报价折扣较高,实际交易一般。锂方面,锂盐价差进一步收窄,当前需求较强锂盐价格或短期持稳一阵,长期价格走势仍需关注库存消耗与需求增长。

钴盐及镍盐:6月以来,钴盐市场持续低迷,浙江,湖南地区冶炼厂不断传出减产讯息,供应商死守硫酸钴4万元/吨关口,氯化钴对硫酸钴升水逐步消失。SMM硫酸钴价格为4-4.2万元/吨,均价较上周下跌0.1万元/吨。SMM氯化钴当前价格为4.8-5万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。SMM硫酸镍价格为23500.00-26000.00元/吨,均价较上周下跌250元/吨。

三元材料:本周三元需求依然疲弱,市场对春节前需求预期较为悲观,电池厂备货谨慎,生产商出货压力较大,5系价格显著承压。SMM三元材料价格为14.7–15.3万元/吨,均价较上周下降0.1万元/吨。SMM三元材料价格为16.3-16.8万元/吨,均价较上周下降0.3万元/吨。

磷酸铁锂:本周磷酸铁锂价格维持不变。随着车企对磷酸铁锂电池成本及性能的青睐,磷酸铁锂订单持续火热。当前碳酸锂价格有止跌迹象,传导至下游磷酸铁锂价格保持坚挺,但下游对成本的要求导致材料涨价难度较大。本周SMM磷酸铁锂(动力型)价格为4.6-4.9万元/吨,均价较上周持平。

钴酸锂:钴酸锂价格下移,下游看跌后市,采购犹豫,大厂降低安全库存备货,钴酸锂需求减少,SMM预计后市钴酸锂价格将继续走低。SMM4.35V钴酸锂价格为21.2-22.2万元/吨,均价较上周下跌0.3万元/吨。

锰酸锂:本周锰酸锂交易平稳,价格不变。受电动自行车上牌新政策的影响,高端容量型锰酸锂的市场需求较好。本周SMM锰酸锂价格为3.1-4万元/吨,均价较上周持平。本周SMM锰酸锂价格为4.7-5万元/吨,均价较上周持平。

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