行业集高度再进步,引力电瓶公司又少20家【北京

日期:2019-11-08编辑作者:北京赛车官方正版投注

来自: 电池中国网近日,国内多家动力电池上市企业陆续发布了今年前三季度的成绩单。从营收和净利润来看,今年的日子似乎多数不如去年舒坦。我国新能源汽车产销自今年7月份开始下降以来,动力电池产业也被殃及。国补减半、地补取消,成本突然“增加”,新能源汽车整个产业链都进入到一个关键的考验期。动力电池装机量作为实打实的数据,能较好地反映企业乃至产业的发展状况。电池中国网梳理了今年前三季度动力电池的相关数据,希望借以窥探今年以来,我国动力电池产业整体情况。三季度形势严峻 拖累多家电池企业数据2019年新能源汽车财政补贴政策于6月25日过渡期结束后正式执行。财政补贴大幅退坡50%以上,导致了7月份以来新能源汽车产销的三连降。各家动力电池企业的装机量也均有不同程度的下滑。 数据来源:动力电池应用分会2018年1-9月,装机量在1GWh以上的企业有5家,分别是宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技和力神电池;而今年1-9月,装机量超过1GWh的只有宁德时代、比亚迪和国轩高科,多家电池企业受财政补贴退坡、新能源汽车产销下滑影响,三季度装机量大幅下滑,进而导致前三季度装机量未突破1GWh大关。即便是宁德时代绑定众多车企,但其9月动力电池装机量仅为2.25GWh,较2018年9月的2.45GWh也有所下滑。2019年前三季度动力电池装机量TOP20 数据来源:动力电池应用分会不过,从今年前三季度来看,仍有一些数据值得关注。中航锂电、卡耐新能源今年前三季度装机量都大增,成功挤进TOP10。此外,多氟多、欣旺达、联动天翼、河南锂动、江西安驰、塔菲尔今年前三季度装机量也同比大增,顺利挤进TOP20。 宁德时代,电池,动力电池企业,动力电池行业集中度数据来源:动力电池应用分会今年1-9月,宁德时代动力电池装机量为21.55GWh,占我国新能源汽车动力电池装机总量的51.18%。其中,第三季度,各月装机量都在50%以上,寡头效应愈加明显。较高的市场份额也使得宁德时代赚得盆满钵满。宁德时代今年1-9月实现营业收入328.56亿元,同比增长71.70%;净利润34.64亿元,同比增长45.65%。宁德时代表示,业绩增长一方面由于新能源汽车产业快速发展,动力电池市场需求较去年同期相比有所增长;另一方面也与公司前期投入拉线产能释放,产销量相应提升有关。前期投入产能逐渐释放,这一点在宁德时代装机数据上得到证实。2017年5月,上汽集团与宁德时代成立了时代上汽和上汽时代两家公司。时代上汽主要从事锂离子电池、锂聚合物电池等的开发、生产和销售。其中宁德时代持股51%、上汽集团持股49%。该公司2019年1-9月动力电池装机总量已达到588.73MWh,而去年同期还没有产品装车。值得注意的是,自上汽集团与宁德时代开了成立合资公司的先河之后,目前一汽、广汽、北汽、吉利、东风等多家车企均与宁德时代成立了合资公司。未来,随着相关合资公司产能陆续释放,宁德时代的市场份额或有可能继续增长。动力电池企业少了20家动力电池应用分会数据显示,2018年1-9月,在新能源汽车上有装机数据的动力电池企业有89家;而2019年1-9月,有装机数据的企业减少到69家。也就是说今年以来,可能有20家电池企业已经退出新能源汽车领域,或者至少在今年内暂时退出了。值得注意的是,今年9月份,实现新能源汽车动力电池装机量的动力电池企业仅为52家,数量更少。随着补贴退坡,新能源汽车产销增速放缓,以及LG化学、SKI、三星SDI、松下等外资电池品牌涌入,中国市场的动力电池洗牌将会进一步加剧。中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙此前在接受电池中国网采访时表示,预计到2020年,动力电池企业会缩减至二三十家。对于不少动力电池企业来说,活得好是长远目标,但首先要保证的是如何在新能源汽车领域活下来。“翘尾效应”今年恐难出现根据过去几年的经验,第四季度将是新能源汽车产销大幅增量的阶段,对动力电池装机量的贡献非常大,但是这种情况今年恐怕很难再出现。以往,车企为获得更多补贴,会在新一年补贴政策出台之前,加大对能量密度、续航等指标较低车型的产销力度。但是2019年的新能源汽车补贴政策退坡力度已经接近70%,2020年新的补贴政策无论怎么调整,车企能获得的补贴与2019年应该相差不大。没有高额补贴的“差价诱惑”,车企在第四季度产销的积极性或会大幅受挫。此外,今年下半年以来,新能源汽车市场增速放缓,多家车企新能源汽车销售不及预期,车企在第四季度继续大幅增产可能性也不是很大。日前,比亚迪就表示,受宏观经济形势影响,预计第四季度汽车行业整体市场需求依然疲弱,且叠加新能源汽车补贴大幅退坡的影响,新能源汽车行业销量不及预期,预计集团新能源汽车业务盈利较去年同期也有一定幅度的下滑。

据了解,这是天齐锂业5年半来首次出现净利润亏损,公司方面预计,受锂价下行,产品销售毛利率降低等因素影响,今年全年净利润将出现94.55%~96.36%的下滑。

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而受到新能源汽车产销下滑的影响,作为新能源汽车“心脏”的动力电池行业首当其冲被波及。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的最新数据显示,9月,我国动力电池装车量共计4.0GWh,同比下降达30.9%。

业绩承压洗牌期至

以比亚迪(002594.SZ)为例,根据真锂研究数据,其9月份装机量为507.58MWh,同比下降69.04%。力神9月份装机量为103.31MWh,同比下降幅度同样超过了50%,达到56.42%。

在墨柯看来,受补贴退坡影响,2019年动力电池行业竞争会更加激烈。“第一,补贴退坡严重,车企会向电池厂家进行压价,电池厂家的利润就会减少;第二,账期可能会恶化,对于资金实力不强的企业,很难撑很久。海外电动汽车市场只有那么四五家电池厂,国内市场也终将类似,最终只会留下10来家左右。”

原标题:动力电池“玩家”难破盈利魔咒

另外,上海卡耐新能源有限公司9月份装机量为40.57MWh,同比下降26.91%;孚能科技装机量为32.67MWh,同比下降86.18%;芜湖天弋装机量为18.53MWh,同比下降33.96%。

从种种数据上不难看出,动力电池相关产品的盈利能力已经较前两年出现大幅萎缩,电池企业已经处于微利甚至亏损发展状态。同时,补贴发放时间的延长,也使得动力电池企业遇到回款难的问题。

实际上,单看动力电池厂商的装机量,无法完整反映新能源汽车补贴退坡、销量下滑给动力电池行业带来的影响。作为新能源汽车的核心零部件,动力电池受到整车利润的下降影响,整体盈利水平也在不断下降。

“整车厂的补贴退坡压力难以避免会转嫁到我们上游电池企业,以前也经常有这种情况。”此前,天能集团董事局主席张天任在接受记者采访时曾直言,当整车厂还未拿到补贴时,一般就会拖欠上游电池企业的货款,等拿到补贴后才会结清。

整体环境如此,身处产业链内部的动力电池企业自然难言乐观。据不完全统计,9月份,CATL、比亚迪、力神、鹏辉、捷威、卡耐、孚能科技、桑顿、芜湖天弋、万向、比克11家电池芯供应商装机量同比均出现下降,占前20名电池芯供应商的55.00%。

“受补贴退坡影响,电池厂家的利润会减少,账期可能会恶化,对于资金实力不强的企业来说,很难撑很久。”真锂研究首席分析师墨柯直言,当前动力电池行业形势严峻,已经处于洗牌阶段,今年会更甚。

如此大环境下,加上新能源补贴的退坡,动力电池产业链中的企业开始出现盈利难、回款慢、竞争压力加剧等种种状况。《中国经营报》记者梳理发现,在已发布三季报和业绩预告的动力电池产业链上市企业中,包括赣锋锂业(002460.SZ)天齐锂业(002466.SZ)、南都电源(300068.SZ)等净利润都出现了不同程度的下滑。

装机量“断崖式”下滑

同为锂资源企业的赣锋锂业于近日修正了今年三季度业绩预告,预计期内净利润约3亿元~4亿元,同比下降63.85%~72.89%。针对业绩大幅下滑的原因等问题,记者向赣锋锂业发去采访函,截至发稿,未获回复。

“2019年9月动力电池装机继8月之后同比依然下降。从电池芯供应商数量上看,2019年1月与2018年1月持平,2月~9月同比均下降,9月更是同比下降31.43%。”墨柯指出,电池装机的减少,电池芯供应商数量的减少,前20名装机占比高达98.21%,这些都说明电动汽车行业形势严峻,行业的集中与洗牌正在加剧。

此外,坚瑞沃能(300116.SZ)业绩预告显示,预计今年前三季度公司亏损达到28.66亿元~28.71亿元;南都电源预计前三季度实现归母净利润3.04亿元~3.9亿元,同比下滑10%~30%;多氟多(002407.SZ)今年前三季度归属于上市公司股东的净利润9763.93万元,同比下降42.06%。

不过,从环比数据上看,动力电池市场9月份较前两个月出现回温,乘用车、客车、专用车领域电池装机量均环比上涨。

或受此影响,9月份我国动力电池装机量约3.95GWh,同比下降31%。其中,各车辆类别动力电池装机量均出现负增长,9月乘用车装机量约3.02GWh,同比下降8%;客车装机量约0.74GWh,同比下降60%;专用车装机量约0.19GWh,同比下降66%。

据数据,2019年9月我国新能源汽车生产约7.6万辆,同比下降31%。

乘联会秘书长崔东树亦认为,每年电池需求不均衡,在年初的市场低迷期,主力企业会有优势,但随着市场年末火爆,产能的矛盾凸显,二线企业可能将迎来很好的时间机遇。

面对当前的局势,墨柯建议动力电池厂家,尤其是中小电池厂家,要积极开拓电动汽车之外的其他锂电市场,拓展客户,不断加强自身的硬实力。

车市“阴霾”笼罩之下,曾经一枝独秀的新能源汽车也未能幸免于难,按下了高增长暂停键。根据中国汽车工业协会发布的产销数据,今年9月,新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆,较上年同期分别下降29.9%和34.2%。

记者注意到,截至目前,已有多家动力电池产业链上市企业发布三季度业绩报告或业绩预告。其中,10月22日,天齐锂业发布三季度业绩报显示,公司今年第三季度实现营业收入和归属于上市公司股东净利润分别为12.08亿元和-5392万元,同比分别下降17.81%和114.20%。

因此,高工产业研究院方面表示,9月末新能源汽车销量开始“翘尾”,来自上游供应链的消息佐证,动力电池企业的采购量正逐步恢复,这意味着第四季度动力电池复产有望提速。

作为国内电池企业的巨头,宁德时代(300750.SZ)也未能摆脱业绩下滑的“魔咒”,据其2019年三季度业绩预告显示,今年前三季度,公司实现净利润30.92亿元~35.68亿元,同比增长30%~50%。但在三季度单季,预计实现净利润11.74亿元~14.68亿元,同比下滑0%~20%。

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关键词: 装机 新能源 宁德 动力电

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