放手外资涉足动力电池领域 厮杀更惨烈 北京赛车

日期:2019-11-03编辑作者:北京赛车官方正版投注

限制类产业

我国新能源汽车产业已经从“导入期”进入“发展期”,推动新能源汽车产业发展的相关要素与第一阶段已经有所不同,一味寻求政策保护,从长远来看,未必就有利于动力电池产业内生竞争力的提高。国家工信部去年“8GWh”的要求,其意图也是为培养几家具有全球竞争力的电池企业,这与外商投资目录在动力电池领域开放的目的是一致的。

数据不会骗人,客观反映了这个行业在飞速扩张的同时,小、散、乱的企业也在快速浮现,劣币驱逐良币现象的隐患开始凸显,产业存在外资没搞死自己、自己先搞死自己的不利局面。

同时,国家也在积极淘汰落后产能,发改委此次发布的《意见稿》,对生产工艺落后、资源浪费和污染严重的产业,明确了淘汰期限。梳理发现,限制和淘汰类项目主要聚焦在传统铅酸蓄电池领域,尤其是产线较为落后、污染比较严重的传统电池。

327.综合利用海水淡化后的浓海水制盐、提取钾、溴、镁、锂及其深加工等海水化学资源高附加值利用技术。

根据《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020)》、《中国制造2025》、《节能与新能源汽车技术路线图》相关内容,到2020年时,我国新能源汽车产量达到200万辆,保有量达到500万辆,能量型动力电池能量密度要达到250Wh/kg,这就给我国新能源汽车产业定下了“量质同升”的总体目标。

其中,含汞电池,不包括含汞量低于2%的扣式锌氧化银电池以及含汞量低于2%的扣式锌空气电池,应于2021年1月1日前淘汰。有淘汰计划的条目,根据计划进行淘汰;未标淘汰期限或淘汰计划的条目为国家产业政策已明令淘汰或立即淘汰。

285.废旧电器电子产品、汽车、机电设备、橡胶、金属、电池回收处理。

2016年,我国动力电池厂商出货量达到28 Gwh,比亚迪、CATL高局前两名,而前十名全部被自主品牌所垄断,而大名鼎鼎的三星、LG、松下等等均在十名开外。甚至,外资电池企业前五加起来,也仅相当于比亚迪的1/10,市场表现可以用悬殊来形容。

另一方面,国家也在不断出台产业扶持政策,如“产业结构调整指导目录、绿色产业指导目录、鼓励外商投资产业目录”等诸多政策,扶持新能源汽车、动力电池等相关产业发展,做好新能源汽车财政补贴退出后政策支持的承接和延续性,避免因补贴退出导致新能源汽车产业大起大落。

在新能源汽车还需要财政补贴、动力电池产业根基尚未打牢的现实下,国家为什么还要对外开放新能源汽车动力电池的投资市场?这背后是另一个不能忽视的现实——世界经济格局发生深刻变化,全球跨国投资呈现新的特点,要吸引资本向我国流动,就要落实开放发展的理念,进一步扩大开放领域,改善投资环境。

基于以上分析,智电汽车由此做出以下预判:

值得一提的是,这已经是今年以来国家部委第三次发文鼓励新能源汽车动力电池、氢燃料电池、新型电池、充电/加氢站及动力电池回收综合利用等产业发展。今年2月,商务部联合发改委共同发布了《鼓励外商投资产业目录》,明确鼓励外资企业在中国进行优质动力电池、氢燃料电池及其相关项目的投资,意在推动我国动力电池及新能源汽车产业的高质量快速发展。外商投资目录除了首次鼓励外商参与投资“动力电池、燃料电池等”汽车关键零部件及关键技术研发外,还鼓励外商参与“氢燃料生产、储存、运输、液化,热管理系统及其关键零部件、电池冷却系统”等项目在中国的建设和产品技术研发。

然而,动力电池企业仅有危机意识远远不够,关键是要切实提高产品品质、真正满足市场需求,把基本功练扎实。中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长张雨在与动力电池企业和新能源车企的交流中多次表示,在动力电池产能结构性过剩、行业洗牌加速的现实情况下,动力电池产业链必须抱团取暖,协同发展,这样才能在竞争中生存。此外,工信部也在相关文件中支持成立产业联盟、鼓励行业整合等,这已经成为行业发展的大趋势。

于是,80亿瓦时的产能要求出台,从量上进行约束和淘汰,鼓励做大做强;放开合资股比限制,解除外资枷锁,发挥外资的鲇鱼效应和狼群效应倒逼自主品牌技术升级,就是政策真正的意图。

发展新能源汽车产业既是迎接汽车产业变革的重要举措,同时也是解决能源危机和打赢蓝天保卫战的重要途径。自2009年实施新能源汽车“十城千辆”以来,我国新能源汽车产业已由起步阶段跨入快速发展阶段,2018年我国新能源汽车产销均破百万辆大关。

外商投资目录共分为两大部分:《鼓励外商投资产业目录》和《外商投资准入特别管理措施(外商投资准入负面清单)》,而后者又分为限制和禁止两个等级。

  • 形势预判

今年3月,工信部、发改委等七部委联合发布《绿色产业指导目录》提出,将对新能源汽车、动力电池、氢燃料电池产业进行重点支持。七部委要求,各地方、各部门要以《目录》为基础,根据各自领域、区域发展重点,出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施,推动绿色产业发展。

动力电池企业仅有危机意识还不够

智电汽车呼吁,政策一定要有阶梯性和延续性,对动力电池股比放开一事必须慎重和稳妥,不能“大开大阖”,要将保护的窗口逐步缩小,如外商投资占比可以逐渐提升标准但不能一步到顶,电池目录有条件松绑,每年引入1-2条鲇鱼,合资电池企业必须杜绝单纯的资本合资而应纳入技术合资等,切忌重蹈传统零部件的覆辙。

从国家发改委了解到,《意见稿》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是推动高质量发展的技术、装备、产品、行业;限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品;淘汰类主要是不符合有关法律法规规定,不具备安全生产条件,严重浪费资源、污染环境,需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

我国动力电池企业是否将要面临最危险的时刻?国家商务部发言人孙继文认为,放开动力电池股比有利于形成“鲶鱼效应”,加速我国动力电池市场竞争。但要保证政策的阶梯性和延续性,避免“大开大阖”、杜绝单纯的资本合资而应纳入技术合资等,切忌重蹈传统零部件的覆辙。

在此情形下,打破育婴箱的温暖,将其放入狼群中生长,用市场来磨砺、淘汰,最终实现“物竞天择、由弱变强”显然是更好的政策管理思路。

值得注意的是,对不属于鼓励类、限制类和淘汰类,且符合国家有关法律、法规和政策规定的产业,为允许类。允许类产业不列入目录。

涉及电池及相关领域的内容

但婴儿永远在“育婴箱”,就永远无法长大。经过政策的保护和整车企业的疯狂带动,这两年自主动力电池企业的发展既可以用突飞猛进形容,也可以用鱼龙混杂勾勒。截至去年年底,国内动力电池企业数量高达200余家,规划总产能达到60GWh,但产能需求却不到30GWh,整体产能利用率不到50%,2017年动力电池规划总产能更将达200GWh以上。

淘汰类产业

放手外资涉足动力电池领域厮杀更惨烈?

一类是领头羊型,比亚迪、CATL等企业原本就已经具有较强规模,且有一定技术实力,外资品牌或许会与这类企业进行联手,联合攻占市场,并且实现部分技术和渠道的共享,获取最大的市场份额、掌控最大的利润,但总体上会是少数。

4月8日,国家发展和改革委员会发布《产业结构调整指导目录》。据了解,动力电池、氢能和充电设施建设等产业被纳入鼓励类产业;采用外化成工艺生产的铅酸蓄电池和产能规模较小的碳酸锂及氢氧化锂项目被列入限制类;含有重金属等污染物的汞电池、镉/砷含量超标的铅酸蓄电池被列入限期淘汰类。

《鼓励外商投资产业目录》

在《外商投资产业指导目录》2015版中,能量型动力电池位列于鼓励类——第十九分类——第207款,虽然是鼓励类,但政策明确规定,对于能量密度≥110Wh/kg,循环寿命≥2000次的能量型动力电池,外资比例不得超过50%。而最新的政策动向就是要把50%限制剔除,将动力电池行业由不完全鼓励类彻底变成鼓励类。

3月26日,2019年新能源汽车财政补贴政策出台,退坡力度超过预期。有不少人担心,新能源汽车财政补贴在2020年年底全部退出后,我国新能源汽车产业发展将陷入停滞。对此,有不少企业向记者表示,新能源汽车财政补贴2020年年底全部退出是既定政策,多数企业对此已有心理预期和准备,同时无论是新能源汽车企业还是动力电池企业,都在瞄准无补贴市场的真实比拼,专心研发符合完全市场化的产品。

6月28日,国家发展改革委、商务部发布了《外商投资产业指导目录》(以下简称“外商投资目录”),这是该目录自1995年首次颁布以来的第7次修订。

但我们绝不能忘记,1994年第一部《汽车产业政策》中“对外商投资除发动机以外的零部件项目没有股比限制”、2001年《外商投资产业指导目录》中“发动机项目股比放开”、2004年新版《汽车产业发展政策》中“外商投资零部件没有股比限制”这三项政策对我国传统汽车零部件产业的巨大创伤。陡峭、毫无坡度的政策尺度放开,将本就孱弱的自主零部件产业完全曝光在外资品牌的强大火力之下,时至今日,传统汽车零部件已经无从谈起自主强大了。

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299.机动车充电站、电池更换站建设、经营。

在质方面,从2017年1-3批新能源汽车推广应用目录车型统计结果来看,大部分纯电动乘用车的动力电池能量密度仍低于115Wh/kg,超过120Wh/kg的仅占21.1%,而2012年电池能量密度普遍在80Wh/kg。照此来看,在距离2020年仅剩三年多的情况下,电池能量密度要想实现从80Wh/kg到110Wh/kg再到250Wh/kg的三级跳,无异于登天。

鼓励类产业

300.加氢站建设、经营。

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209.新能源汽车关键零部件制造:电池隔膜(厚度15-40μm,孔隙率40%-60%);电池管理系统,电机管理系统,电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机(峰值功率密度≥2.5kW/kg,高效区:65%工作区效率≥80%),车用DC/DC(输入电压100V-400V),大功率电子器件(IGBT,电压等级≥600V,电流≥300A);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池低铂催化剂、复合膜、膜电极、增湿器控制阀、空压机、氢气循环泵、70MPa氢瓶。

但无论如何分类,这个市场注定了是一个金字塔型市场,顶级的领头羊是少数,中间的追赶者约有10家左右,大部分落后小企业将成为大中型企业的垫脚基石。

4.石墨勘查、开采。

  • 格局分析

禁止外商投资产业目录

2017年5月25日,商务部召开例行新闻发布会,商务部发言人孙继文在回答媒体提问时正面回应了汽车行业外资股比限制问题:“正在修订的《外商投资产业指导目录》拟放开汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制,目录修订稿已由中央宏观深化改革领导小组第35次集会审议通过,将于日前发布实行”。

业内认为,在放开整车的股比限制之前,先从核心零部件动力电池开刀。其实,松下已经在中国投资建厂,工厂选址于苏州,专门生产18650型三元锂离子电池。毫无疑问,以松下的品质,它必然会切走国内动力电池市场的一部分蛋糕。此外,特斯拉在国内建厂的消息也被传得满城风雨。外资来势汹汹,国内的动力电池企业和新能源车企忽然感觉到了扑面而来的“杀气”。

图32012年-2016年我国新能源汽车产量及增长率**

4月26日,国家工信部等三部委联合印发的《汽车产业中长期发展规划》提出,要“完善内外资投资管理制度,有序放开合资企业股比限制”。5月22日,发改委正式批复了江淮汽车与大众汽车合资生产纯电动乘用车项目,标志着大众汽车成为第一家除一汽、上汽以外,拥有第三家合资对象的企业。

既然与宏观环境关系不大,那么就必须回到新能源汽车产业自身来进行思考,到底是什么原因促使国家放开动力电池股比?思考这个问题,就要从目标、政策、市场、技术多个维度来综合考虑。

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首先我们要看看外商投资目录的具体分类和作用。众所周知,《外商投资产业指导目录》是我国直接指导核准外商投资的政策,其将外商投资项目分为鼓励类、限制类、禁止类、允许类四类(项目具体划分如图1所示)。简单而言,商务部通过目录分类管理实现了外商投资的宏观管控,是一种兼具计划经济与市场经济色彩的行政手段。

236.高技术绿色电池制造:动力镍氢电池、锌镍蓄电池、锌银蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、燃料电池等(新能源汽车能量型动力电池除外)。

三则重磅消息一经叠加发酵,在汽车行业内迅速传递,引起了巨大的波澜。要知道,自1994年以来我国汽车工业始终坚持两条“红线”不曾越过,一是整车企业中外合资中方股比不得低于50%,二是同一家外商在国内建立整车合资企业时,合资对象数量不得多于两家。

涉及电池及相关领域的内容

虽然后期整车准入等与电池企业目录解绑,但是整车企业仍然心有余悸,一朝被蛇咬、十年怕井绳,即便外资企业大幅压价、产品先进、服务齐全,也照样人皆侧目、避之如蛇蝎。

《限制外商投资产业目录》

智电汽车判断,第二种可能性的激励效果不会很大,但如果采用第一种可能性,则表明政策彻底放开,外资企业将迅速加大在华发展力度,利用产品技术优势全力抢夺此前失去的市场。

鼓励外商投资动力电池企业

一类是追赶型,此前距离80亿瓦时仍有较大差距的企业将充分利用投资、股票、债券等金融手段进行融资,并大规模收购小规模企业,满足条件。但上述企业仍会分为两种结局,一种是实现有效整合、在细分市场具有不对称的技术实力从而占据一席之地;一种是消化不良、尾大不掉,最终被拖垮。

两家及两家以下生产同类(乘用车类、商用车类)整车产品的合资企业,如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业以及建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业可不受两家的限制。

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我们从以上条目发现,外商投资目录中涉及动力电池及相关领域之处,几乎全在鼓励外商投资部分,不仅涵盖了锂离子电池、镍氢电池、燃料电池等电池的制造,也包括了电池隔膜材料、电池管理系统、燃料电池低膜催化剂等领域。限制部分仅有2条,禁止部分没有明确涉及动力电池的条目。这意味着,在动力电池及相关领域,国家准备将“狼”放进来,国内企业将面临来自全球的竞争。

5月25日,商务部发言人孙继文明确表态,中国拟放开汽车电子和新能源汽车电池、摩托车等领域外资股比限制。智电汽车认为,放开动力电池股比有利于形成“鲶鱼效应”,加速我国动力电池市场竞争。但要保证政策的阶梯性和延续性,避免“大开大阖”、杜绝单纯的资本合资而应纳入技术合资等,切忌重蹈传统零部件的覆辙。

涉及电池及相关领域的内容

2017年5月22日,发改委正式批复了江淮汽车与大众汽车合资生产纯电动乘用车项目,标志着大众汽车成为第一家除一汽、上汽以外,拥有第三家合资对象的企业。

无。

图1外商投资产业指导目录项目分类**

7.汽车整车、专用汽车制造:中方股比不低于50%,同一家外商可在国内建立

图22016年1-5月与2017年1-5月外商投资情况对比**

2017年版外商投资目录发布后将有30天左右的过渡期,即2017年7月28日起正式施行。在此之后核准或备案的外商投资项目依照2017年版《目录》执行,在此之前核准或备案的外商投资项目依照2015年版《目录》执行。

因此,量质同升的目标是已是昭告天下,但实现起来却又遍布荆棘。

  • 我国动力电池市场格局自主一家独大

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图52016年国内动力电池出货量 单位:Gwh

最后一类是落后型,这类企业规模小、技术落后,属于典型的杂牌军,收到外资品牌、自主领军企业双重压迫,在1-2年内会被中大型电池企业乃至外资企业所兼并,直接退出市场。

  • 外企如脱缰猛虎、裹挟技术优势重收失地

汽车产业坚持如此之久的股比限制,为何会在近期发生松动?为何又要从动力电池开刀呢?

2017年4月26日,工信部、发改委、科技部联合印发了《汽车产业中长期发展规划》,文中用极其简短、干练的语句描述了汽车产业股比管理思路:“完善内外资投资管理制度,有序放开合资企业股比限制”。

你把十五岁的泰山放入森林里,那是为了锻炼他;你把一岁的泰山放入森林里,那只能是害他。

在量方面,2016年我国新能源汽车产量仅为51.7万辆,在结束了2014年、2015年的爆发增长后,已经逐渐回归理性,进入了平稳增长期,2017年-2020年年均增速在30%的可能性极大,按此推测,2020年我国新能源汽车产量约为148万辆,距离200万辆目标缺口极大*不考虑积分政策下的平稳增长情景

  • 背景分析

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实际上,行业内都非常清楚,不管是比亚迪还是CATL,在基础理论、研发投入、产品指标、安全防护、生产管理、回收利用等等方面与国外先进企业相比均处于较为落后的状态。当前的产销规模优势是在《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录引导下形成的结果,1-4批目录中主要外资动力电池企业全部“缺席”,而目录又与整车准入、补贴资格等挂钩,直接导致整车企业大幅切换电池供应商。此前外资企业所获得的市场份额基本全部被自主品牌“分食”。

智电汽车认为,国内的动力电池行业确实应该进行调整管控,以培育出强大的新能源零部件基础、培育出世界级的自主品牌、培育出先进的自主技术。

图42017年1-3批新能源乘用车目录车型能量密度分布情况**

而动力电池作为新能源汽车的核心,由于研究历史与沉淀较为薄弱,与国外先进水平存在差距的现象无法在短期内改变,而整车产业又进入了超速发展期。在此背景下,如果放任自主品牌与外资品牌进行市场对决,自主品牌很有可能一败涂地。因此,必须给动力电池这个行业给予单独的“育婴箱”,待其有一定立足能力时,再完全放开。

投资管理目录修订版的出台时间应该不会太晚,一旦该政策正式出台,表明政府将明确放开股比限制,意图引入外资这条大鲇鱼。在这样的情形下,此前的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录也将有所变化,一种可能性是正式纳入外资电池企业;另一种继续不纳入,但政府在公开场合明确表明电池目录与准入、补贴资格彻底解绑。从而实现电池企业目录与投资管理目录的互相呼应、避免政策冲突。

但是质的问题就很麻烦了,从80Wh/kg到110Wh/kg再到250Wh/kg的三级跳,这可不容易了,毕竟这与技术深切挂钩,而技术又必须依托于企业这个主体。那么智电汽车就带大家看看动力电池的企业竞争格局。

  • 我国动力电池必须结束温室期进入放狼式发展

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实际上,政策出台确有其考量。新能源汽车是我国的战略性新兴产业,是实现汽车产业转型升级和节能减排发展的重要工具,发展不容有任何的偏差和闪失。

为了解决量和质的问题,我国政府分别采取了两种思路。在量方面,在明确补贴退坡的思路下,采用积分政策进行倒逼,将产业发展的推力从补贴切换到积分,迫使企业由小搞小闹到全情投入,以2020年12%的企业产量指标为200万辆总规划目标兜底。因此,量的问题似乎比较好解决。

所有的投资,归根到底是服务于经济。那么我们再来看看经济运行背景。数据显示,2017年1-5月,我国新成立外商投资企业12159家,同比增长11.9%,实际使用外资金额3410.8亿元人民币,同比微弱下降0.7%。数据表明,我国吸收外资总体上保持了稳定,并未发生剧烈波动,这也意味着,动力电池投资解禁并非大环境恶劣造成,而是另有所图。

首先,产能达标仍是第一柄剑,大多数企业开始进入资产整合和兼并重组,少数企业将选择增资扩产以满足80亿瓦时要求。在这样的宏观趋势下,将演化出三类企业:

而《汽车产业中长期发展规划》与商务部的回应则已清晰表明:整车放开股比限制是迟早的事,在放开之前,先从动力电池这个零部件开刀。

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  • 我国新能源汽车总体目标达成难度日趋增大
  • 政策建议

在江淮与大众合资获准后,中国汽车工业的第二条红线至此被一举跨越,行业因此也愈加关心第一条红线何时被跨越。

  • 政策解绑将成必然、具体形式可能存在变化
  • 自主品牌发展三极化,少数存活多数淘汰
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关键词: 新能源 汽车 产业 动力电

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